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《台北股市》智慧机供应断链风险有限,晨星喊进鸿海、大立光

02-03 财经

中国武汉肺炎疫情延烧,台股开盘后一度重挫逾300点,陆股今早开盘上证及深圳指数也都重挫逾7个百分点。台积电(2330)和鸿海(2317)近期都成为外资提款机。今早晨星出具最新台股策略报告,认为最近的抛售潮为鸿海精密(2317)及大立光电(3008)创造了买入的好机会,这两家公司目前的股价皆比晨星预估的公允价值新台币104元及新台币5300元分别折价约20%及11.1%。

《热门族群》记忆体价格看高,南亚科翻红领涨

因供需改善,记忆体市况触底回升之态势不变,本季合约价可望止跌回升;记忆体大厂南亚科技(2408)年前率先举行的法说会对今年市况抱持乐观看法,南亚科(2408)今股价开低后翻红,下游模组厂股价也随之翻扬。 虽然中国爆发武汉肺炎导致市场不确定性增加,但农历年后记忆体市场供需良好。由于上游记忆体厂上半年未见新增产能开出,推升DRAM及NAND Flash现货价及1月合约价同步上涨。其中,DRAM合约价出现睽违近一年半的上涨行情,市场景气稳健复苏。 记忆体大厂南亚科技年前率先举行的法说会对今年市况抱持乐观看法,开春以来,动态随机存取记忆体(DRAM)现货报价走稳,南亚科今早股价开低走高,下游模组厂威刚(3260)等开低后跌幅明显缩减。 年后开红盘以来,记忆体现货市场交易清淡,报价则平稳。据市调机构集邦科技调查,

晨星指出,中国武汉肺炎疫情对智慧型手机供应链遭中断的风险是有限的,原因有4,首先大多数供应链厂商的生产基地不在武汉肺炎疫情中心的湖北省;其次,于湖北地区有设厂的公司,如鸿海精密及立讯精密(Luxshare),这些厂房对母公司整体销售贡献并不大(我们估计为少于2%营收);第三、智慧型手机厂商,如苹果,一般会维持有2~3间零组件供应商;最后,供应链厂商将生产设备扩展到中国以外地区(如印度、越南和印尼),有助于降低因中国内地疫情扩散而导致供应链中断的风险。

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